O que o CEO da Arm acha do desastre da Intel

CEO do braço René Haas tem uma visão panorâmica única da indústria de tecnologia. Os designs de chips de sua empresa estão na maioria dos dispositivos que você usa diariamente, do smartphone ao carro. A empresa apoiada pelo SoftBank que ele lidera vale quase US$ 150 bilhões, o que é agora consideravelmente mais do que a Intel.

Com a notícia no início desta semana de que o CEO da Intel Pat Gelsinger “aposentado” e a Intel está avaliando suas opções para uma possível cisão ou venda definitiva, eu queria ouvir o que Haas achava que deveria acontecer com seu inimigo de longa data. Houve relatos de que ele abordou a Intel sobre a compra de uma grande fatia da empresa antes de Gelsinger ser deposto. Ao mesmo tempo, há rumores de que a Arm está de olho em uma expansão na construção de seus próprios chips e não apenas no licenciamento de seus designs.

Haas e eu abordamos tudo isso e muito mais em uma entrevista exclusiva hoje cedo, que irá ao ar na íntegra em um futuro episódio de Decodificador. (Você também pode ouvir meu episódio sobre gastos com IA nas empresas que acabou de ser lançado.) Enquanto isso, gostaria de dar aos assinantes uma primeira olhada nos destaques da minha conversa com Haas.

A seguinte entrevista foi editada e condensada:

Sobre o que ele acha da situação da Intel:

Como alguém que esteve na indústria durante toda a sua carreira, é um pouco triste ver o que está acontecendo… A Intel é uma potência em inovação. Ao mesmo tempo, é preciso inovar em nosso setor. Existem muitas lápides de grandes empresas de tecnologia que não se reinventam.

Acho que o maior dilema da Intel é como dissociar o fato de ser uma empresa vertical ou uma empresa sem fábrica, para simplificá-la demais. Essa é a bifurcação que eles enfrentaram na última década. Pat (Gelsinger) tinha uma estratégia que deixava muito claro que a vertical era o caminho para vencer. Na minha opinião, quando ele adotou essa estratégia em 2021, não era uma estratégia de três anos. Essa foi uma estratégia de cinco a 10 anos. Ele se foi e há um novo CEO a ser contratado e a decisão precisa ser tomada.

Meu preconceito pessoal diz que a integração vertical é algo muito poderoso. Se eles conseguissem acertar, acho que estariam em uma posição incrível. Mas o custo associado a isso é tão alto que pode ser uma colina muito grande para escalar.

Não vou comentar os rumores de que queríamos comprá-los. Mas acho que, novamente, se você é uma empresa verticalmente integrada e o poder da sua estratégia está no fato de você ter um produto e fábricas, inerentemente, você tem uma enorme vantagem potencial em termos de custo em relação à concorrência. Quando Pat era o CEO, eu disse a ele mais de uma vez: “Você deveria licenciar a Arm porque se você tem suas próprias fábricas, as fábricas têm tudo a ver com volume e podemos fornecer volume”. Não tive sucesso em convencê-lo a fazer isso.

Sobre os rumores de que a Arm construirá seus próprios chips de IA:

Se você está definindo uma arquitetura de computador e construindo o futuro da computação, uma das coisas que você precisa estar muito atento é a ligação entre hardware e software em termos de realmente entender onde as compensações estão sendo feitas, onde o estão sendo feitas observações sobre quais são os benefícios finais para os consumidores de um chip que possui esse tipo de integração.

Isso é mais fácil de fazer se você estiver construindo algo do que se estiver licenciando IP… Se você estiver construindo algo, estará muito mais próximo desse intertravamento e terá uma perspectiva muito melhor em termos das compensações de design a serem feitas. . Então, se fizéssemos alguma coisa, esse seria um dos motivos.

Sobre o processo em andamento da Arm com a Qualcomm:

A atualização atual é que ele planeja ir a julgamento no dia 16 de dezembro, o que não está muito longe. Posso compreender – porque falamos com investidores e parceiros – que o que eles mais odeiam é a incerteza. Mas, por outro lado, eu diria que os princípios que explicam por que apresentamos a reclamação permanecem inalterados.

Sobre a previsão de Sam Altman de que a AGI chegará em 2025:

Eu sei que ele tem suas próprias definições para AGI e suas razões para essas definições. Não concordo muito com o que é AGI versus ASI (superinteligência artificial). Penso mais em quando esses agentes de IA começarão a pensar, raciocinar e inventar. Para mim, esse é um momento de “atravessar o Rubicão”… Se você tivesse me feito essa pergunta há um ano, eu teria dito que ainda está muito longe. Você faz essa pergunta agora, (e) eu digo que está muito mais perto.

Sobre David Sacks ser nomeado presidente eleito Donald Trump IA e criptoczar:

Parabéns a ele. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. É bastante fascinante que, se recuarmos oito anos até Trump 1.0, em termos de onde estávamos em dezembro, quando ele começava a preencher as suas escolhas e nomeações para o Gabinete, era um pouco caótico. Ao mesmo tempo, não havia muita representação do mundo tecnológico.

Desta vez, seja Elon (Almíscar)seja David (sacos)seja Vivek (Ramaswami) – Eu sei Larry Ellison tem estado muito, muito envolvido em termos de discussões com a administração – acho que é uma coisa boa. Ter um lugar à mesa e ter acesso à política, penso eu, é muito bom.

Grandes mudanças de liderança atingiram a Samsung Electronics esta semana, de acordo com um memorando interno que obtive. CEO da América do Norte KS Choi está fora e foi substituído por Yoonie Joungum veterano de 33 anos na empresa. Dave Das agora supervisiona exclusivamente o negócio móvel, enquanto o ex-co-diretor Brent Yoo está indo para o Brasil para realizar vendas lá. E Shane Higby agora administra as seguintes divisões: Home Entertainment, Display e Digital Appliance. Houve vários outros embaralhamentos no nível C, mas esses são os destaques.

A Samsung vem se reestruturando há meses e demitiu a divisão de Choi no final de setembro, então as notícias desta semana não são realmente uma surpresa. Talvez a empresa ainda não tenha anunciado esta notícia externamente porque seus investidores coreanos se reunirão nos EUA na próxima semana (um representante da empresa não fez comentários até o momento).

“Nossas vendas caíram, especialmente em produtos eletrônicos de consumo”, disse-me uma fonte da empresa. “Meu palpite é que simplesmente não estamos atingindo nossas metas trimestre após trimestre e então ele (Choi) teve que ir.”

Foi fascinante estar na plateia do DealBook Summit para a primeira entrevista pública Jeff Bezos tem feito há anos. Embora eu talvez devesse estar esperando por isso, ainda fiquei chocado com o quanto ele se emocionou Donald Trump e seu arquiinimigo da Blue Origin, Elon Musk.

Outra parte da entrevista que se destacou foi quando Bezos disse que passa muito tempo na Amazon, “95%” do qual é focado em IA. Esta semana, a Amazon anunciou sua família Nova de modelos básicos de IA no AWS re:Invent – ​​um projeto que descobri pela primeira vez neste boletim informativo no início deste ano.

A Amazon obviamente ainda está tentando se atualizar na corrida da IA, mas parece ter fechado terreno significativo com a Nova. Na verdade, esta semana mostra quão rapidamente a corrida pela IA ainda está mudando. Parece que qualquer um dos grandes jogadores pode avançar a qualquer momento. Mesmo se você for um cético em relação à IA, isso é muito emocionante.

• É um Natal antecipado para as equipes de fusões e aquisições das grandes tecnologias: Como esperado, o TikTok perdeu na apelação e ainda enfrenta uma proibição dos EUA no próximo mês, a menos que consiga de alguma forma obter uma vitória na Suprema Corte, o que parece incrivelmente improvável. Minhas fontes dizem que, dentro do TikTok, a liderança manteve silêncio no rádio com as tropas sobre as notícias de hoje. Agora parece altamente provável que Trump – provavelmente com o envolvimento de Musk – pressione para que algum tipo de acordo seja fechado. Pude ver Amazon, Google (especialmente porque ouvi dizer que os anúncios de busca serão um grande foco para o TikTok no próximo ano), Microsoft (sim, talvez de novo), Meta e alguns outros jogadores fazendo uma oferta se soubessem que isso aconteceria passar no escrutínio antitruste.
• “Não com um estrondo, mas com um gemido.” Me lembrei daquela frase de TS Eliot enquanto assistia Sam Altman baixe a fasquia para AGI no DealBook esta semana. A OpenAI está claramente se preparando para declarar que a AGI foi alcançada no próximo ano para que possa se tornar oficialmente a próxima entidade comercial mega-lucrativa e possivelmente orientada por anúncios que já está se tornando. Contratualmente, dizer que atingiu a AGI permite que a empresa guarde os lucros futuros para si, tornando-a uma oportunidade de investimento mais atraente e não tão dependente da Microsoft. Isso faz todo o sentido para os negócios. Também é algo profundamente cínico de se fazer depois de bater o tambor de que a chegada da AGI mudaria o mundo para sempre.

Algumas outras mudanças de trabalho notáveis ​​esta semana:

• Alvin Bowleso chefe de vendas de anúncios da Meta para os EUA, Canadá e América Latina anunciou que estava saindo após nove anos para “explorar novos desafios”.
• Rob Witoff voltou à Coinbase para liderar sua equipe de plataforma. Enquanto isso, o chefe de marketing da Coinbase Kate Rouch juntou-se à OpenAI como seu primeiro CMO.
• Alexandre Kolesnikov, XiaohuaZhaie Lucas Beyer deixou o Google DeepMind para abrir o escritório da OpenAI em Zurique. Enquanto isso, Behnam Neyshaburco-líder da equipe de “raciocínio” Blueshift dentro do Google DeepMind, juntou-se à Anthropic. E três dos líderes do NotebookLM, um produto zero-to-one raro e viral do Google, saíram para criar sua própria startup.
• A primeira contratação de parceria da Snap, Juan David Borreroestá saindo após 11 anos.

• A opinião de um pesquisador do Google sobre o modelo de raciocínio o1 da OpenAI.
• CEO da Cohere Aidan Gomez ensaio sobre “para onde a IA corporativa está indo”.
• O último relatório do índice de IA de Stanford.
• Com fio entrevistado Tim Cooke ele confirmou que a Apple pretende investir em OpenAI e está trabalhando em óculos AR mais leves.
• Chegando a uma mansão Presidio perto de você: um sistema de segurança alimentado por IA literalmente chamado Sauron.
• O Partido Democrata fez um relato oficial sobre o Bluesky e tudo correu tão bem quanto você esperaria.
• Um novo gadget sobre o qual escrevi: os óculos Xreal One “AR”.
• Dois excelentes recursos de meus colegas que valem seu tempo: Josh Dzieza sobre o que realmente significa se apaixonar por um chatbot de IA, e Sarah Jeong sobre estar bêbado na Coreia do Sul enquanto estava sob lei marcial.

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