O controle da Qualcomm enfraquece à medida que grandes players procuram modems 5G em outro lugar

Autoridade Android O último vazamento do Pixel revela que, dada a sua escolha, o Google não está optando pela Samsung ou pela Qualcomm para construir o modem em seu próximo smartphone Pixel 10. Não, escolheu a MediaTek como seu próximo parceiro de rádio, especificamente o modem T900 ainda não anunciado. Em notícias relacionadas, a Apple está se preparando para lançar o Snapdragon em seu próximo iPhone SE 4 e possivelmente em alguns iPads em 2025, com planos de substituir totalmente a Qualcomm já em 2027. Duas grandes marcas de eletrônicos domésticos estão procurando opções fora da banda base dos EUA. gigante nos próximos anos.

Ambas as empresas podem ter motivos ligeiramente diferentes, mas a perda da Apple será extremamente dolorosa para o maior fornecedor de silício para telefones 5G dos EUA. Vale ressaltar que o iPhone da Apple comanda mais da metade da participação de mercado dos EUA em números recentes. Combinados com a alimentação dos carros-chefe do Samsung Galaxy nos EUA, os modems da Qualcomm são atualmente encontrados em um número considerável de telefones principais em seu país de origem – sem mencionar o resto do mundo, onde os iPhones e os carros-chefe chineses do Android são vendidos em abundância.

Embora a Qualcomm tenha um portfólio diversificado de produtos atualmente, ela se destacou no setor móvel com base na força de seu portfólio de banda base. A empresa continuou a ser um ator-chave na transição 5G, com laços estreitos com as principais marcas e operadoras de telefonia, incluindo a Verizon. Perder duas das marcas de telefones mais reconhecidas dos EUA sem dúvida será doloroso, deixando-o muito mais dependente das vendas de processadores de aplicativos no mercado Android (e de seu extenso portfólio de patentes de rede, é claro). No entanto, ainda não se sabe exatamente como isso acontecerá, já que os desenvolvimentos do modem da Apple foram provocados e adiados há anos.

Ainda assim, a Apple tem vários motivos para querer trazer o desenvolvimento do modem internamente. Os elevados custos de um componente-chave para os seus produtos mais valiosos são óbvios, embora a procura de modems 5G personalizados não seja necessariamente uma opção barata. A Apple pagou cerca de US$ 1 bilhão pelo extinto negócio de modems da Intel em 2019 e ainda não viu retorno após anos de relatos de problemas de desenvolvimento e de andar na ponta dos pés em torno do extenso portfólio de patentes da Qualcomm. Não se espera que o primeiro modem 5G da Apple seja tão espetacular e provavelmente será um rebaixamento do melhor atual da Qualcomm. Ele não suportará a tecnologia mmWave, por exemplo, o que o torna um fracasso para grandes redes dos EUA, como a Verizon. A Apple ainda está a alguns anos de distância, pelo menos, de alcançar a independência total do modem.

Ainda assim, a Apple pagou à Qualcomm vários milhares de milhões em royalties ao longo da última década e tem um acordo em vigor até 2027, pelo que poderá procurar condições financeiras mais favoráveis ​​a partir de então. A Apple também espera poder superar a tecnologia da Qualcomm no longo prazo, com limites SAR superiores, melhor suporte a capacidades de satélite e melhorias de eficiência, mas diria isso. Ainda assim, a Apple está procurando fazer mudanças significativas na configuração do modem do iPhone que não pode simplesmente comprar em outro lugar.

Mais adiante, existem mercados além dos smartphones. Trazer recursos 4G/5G para a série MacBook preencheria essa lacuna específica com PCs Windows conectados. O Vision Pro pode ser um precursor de óculos de realidade aumentada mais portáteis que se beneficiariam da conectividade de dados. Automotivo, wearables, o que você quiser, você pode colocar um modem nele hoje em dia, e a Apple sem dúvida preferiria ficar com esses lucros do que entregá-los a um rival importante.

Trazer o desenvolvimento internamente permitirá, em teoria, que a Apple dimensione seu design para atender a vários segmentos de produtos de maneira mais econômica. A integração de seu modem ao silício do processador será o marco principal para tornar o 5G difundido em seus produtos, mas assim que o modem for colocado ao lado da CPU, GPU e NPU inteligentes personalizados da Apple, ele terá casa cheia (está funcionando em Bluetooth e Wi-Fi para 2025 também). Além disso, um modem é o lugar certo para incorporar tecnologias que ajudem a uma integração mais estreita entre dispositivos e aumentem o nível de continuidade da Apple. A Qualcomm tem uma ideia semelhante com o Snapdragon Seamless, mas ainda não vimos sua aparição – um problema constante com algumas das ideias mais interessantes da Qualcomm.

Quanto ao Google, está procurando um parceiro de última geração após sucesso misto com os modems Exynos da Samsung emparelhados com seus chipsets Tensor. A Qualcomm há muito é considerada a opção premium e teria sido a alternativa preferida do Exynos para muitas pessoas, mas se os relatórios sobre o custo de seus processadores móveis servirem de referência, suas opções de última geração estão se tornando cada vez mais caras. Área, energia e outras considerações serão, sem dúvida, levadas em consideração nas decisões da equipe Tensor, bem como no preço para obter recursos de ponta, como conectividade via satélite.

Infelizmente, não sabemos nada sobre o T900 da MediaTek para realmente compará-lo com o melhor atual da Qualcomm. No entanto, a MediaTek destaca que seu modelo atual T800 é altamente eficiente em termos de energia, com componentes integrados de energia e transceptor para garantir um espaço reduzido. Ele suporta sub-6Ghz e mmWave, tornando-o adequado para os mercados globais e dos EUA. Embora o desempenho seja obviamente fundamental, o T800 é uma opção de nível premium e o T900 será ainda melhor.

Apesar disso, a MediaTek é considerada o player mais acessível nos mercados de SoC e modem, e documentos vazados recentemente destacaram que o custo de produção é particularmente importante para os objetivos do Google com produtos Tensor de próxima geração. É claro que não conhecemos os meandros de qualquer acordo Google/MediaTek, mas é fácil juntar as peças acima para o benefício do Google. Para a MediaTek, conquistar uma grande marca dos EUA seria, sem dúvida, uma grande vitória para os melhores de Taiwan – muitas vezes esquecido fora das marcas chinesas.

As ambições de modem personalizado da Apple e a mudança do Google para a MediaTek parecem destinadas a marcar uma redução acentuada na dependência das principais marcas de telefones do hardware da Qualcomm, mas o caminho a seguir é incerto e repleto de desafios para ambas as empresas.

O potencial da Apple para economia de custos e maior integração hardware-software pode custar sacrifícios iniciais de desempenho. Para o Google, a proposta de valor da MediaTek poderia oferecer acessibilidade e eficiência, mas precisará provar seu desempenho no mundo real em relação aos produtos emblemáticos bem estabelecidos da Qualcomm.

Essas mudanças futuras poderão remodelar a indústria móvel norte-americana e até mesmo global. No entanto, a Qualcomm ainda tem muitos acordos lucrativos de licença de patente 4G e 5G que a manterão como um player significativo de banda base, mesmo que não venda tantos modems diretamente. Ela já diversificou suas ofertas muito além dos modems, mas o crescimento futuro pode agora depender de tecnologias emergentes, como automotiva e Android XR, em vez de pegar carona com algumas das marcas domésticas de smartphones.