General Catalyst levanta US$ 8 bilhões em novos fundos para apoiar startups globalmente

A gigante de capital de risco dos EUA, General Catalyst, anunciou novos 8 mil milhões de dólares em fundos, à medida que procura aumentar os seus investimentos em startups multissetoriais em fase inicial a nível mundial, com foco específico nos EUA, na Europa e na Índia.

O capital constitui cerca de 4,5 mil milhões de dólares para os seus “fundos principais de capital de risco”, que abrangem financiamento de capital inicial e de crescimento, enquanto 1,5 mil milhões de dólares são destinados à sua chamada “estratégia de criação”, que se concentra em ajudar fundadores repetidos ou “comprovados” a construir novas empresas. Outros 2 mil milhões de dólares destinam-se a “contas geridas separadamente” – que são normalmente veículos de investimento especiais criados para um único investidor institucional.

“Como uma empresa de investimento global que procura fazer parceria com os empreendedores mais ambiciosos do mundo para impulsionar a transformação, a resiliência e a IA aplicada, acreditamos que este capital irá turbinar as nossas teses de investimento em IA, defesa e inteligência, clima e energia, indústria, saúde e fintech”, escreveu o CEO e diretor administrativo da General Catalyst, Hemant Taneja (foto acima), em uma postagem no blog hoje.

Fundada em 2000, a General Catalyst apoiou algumas das maiores startups de tecnologia dos EUA, incluindo Airbnb, Instacart, Snap, Kayak, Stripe e HubSpot, embora também tenha apoiado inúmeras empresas internacionais, como a Deliveroo na Europa. Mais recentemente, a General Catalyst buscou o crescimento global através da fusão com entidades locais, incluindo La Famiglia na Europa no ano passado e, mais recentemente, Venture Highway na Índia.

A General Catalyst agora tem cerca de US$ 25 bilhões em ativos sob gestão.

O anúncio de hoje ocorre logo após o TechCrunch informar que a General Catalyst estava trabalhando em um fundo de “continuação” no valor de até US$ 1 bilhão, um mecanismo através do qual continuaria a manter e investir nas empresas de seu portfólio além do que seria um cronograma típico de fundo de capital de risco – no entanto , não há informações se isso ainda é algo em consideração.

Em outro lugar, o TechCrunch informou recentemente que a General Catalyst está se preparando para fazer seu primeiro investimento na Arábia Saudita.

Os fundos mais recentes da General Catalyst estão entre os maiores provenientes de uma empresa de capital de risco dos EUA desde a tranche de 12,7 mil milhões de dólares da Tiger Global, há mais de dois anos, embora superem os 2,3 mil milhões de dólares levantados pela Index Ventures no início deste ano, bem como os 7,2 mil milhões de dólares da Andreessen Horowitz.

Falando exclusivamente ao TechCrunch, Jeannette zu Fürstenberg, que agora dirige os negócios europeus da General Catalyst, disse que 25% dos US$ 8 bilhões arrecadados seriam alocados para a Europa, em todas as estratégias da GC.

“A tese central é aprimorar o talento desde os estágios iniciais. Somos uma empresa de transformação global com investimento em estágio inicial em sua essência”, disse ela durante uma ligação para o TechCrunch.

Após a fusão da GC e sua empresa de capital de risco La Famiglia no ano passado, ela disse que a empresa deseja “clicar duas vezes em pré-semente e semente como um balde central onde queremos direcionar todos os recursos da plataforma e todos os recursos para os fundadores”.

Em relação à forma como planeia executar a sua estratégia de “criação”, ela disse que o plano é fazer parcerias com grandes empresas que estão, por exemplo, “procurando incorporar IA e construir um produto… Procuramos co-desenvolver e co-criar produtos junto com eles… Já fizemos isso com a Fever Energy, uma empresa escandinava de tecnologia climática, porque isso exigirá uma espécie de abordagem de capital mais híbrido no futuro.”

Ela aprofundou isso, dizendo que a GC se envolveu no que gosta de chamar de roll-ups: “Abraçamos diferentes setores e funções verticais do ponto de vista da empresa”. Isso inclui o Crescendo, um software de call center que possui IA incorporada.

Como empresa, ela disse que a GC está fazendo as coisas “ao contrário”. Isso significa “construir a pilha de tecnologia… e então colher todos os benefícios da pilha completa” incorporando IA em um investimento. “Estamos a fazer um manual semelhante na Europa, onde a nossa rede existente se combina com essa estratégia e também com a ambição de talentos que temos aqui”, disse ela.

GC também está se concentrando em dois temas centrais: o que ela chama de IA aplicada e “resiliência global: “Nosso sistema de crenças é que a IA, em sua essência, não é uma tecnologia disruptiva. Não oferece novos caminhos de distribuição. Basicamente, oferece um ângulo de transformação nas categorias existentes.”

Isto traduzir-se-ia na aplicação da IA ​​em setores como a produção ou as cadeias de abastecimento.

“Se olharmos para a Europa, então o tipo de benefício que podemos realmente obter da IA ​​depende da forma como esta se cruza com muitos destes pontos fortes verticais que temos na Europa”, disse ela.

“Acho que é a primeira vez que vemos uma tecnologia que realmente não prejudica (a Europa) desde o início. A IA é realmente algo que pode ser um facilitador e um enorme acelerador para os pontos fortes que temos.”

Sobre a resiliência global, ela disse que, na sequência de questões desestabilizadoras como a pandemia, as guerras e a crise energética, as nações “não podem dar-se ao luxo de ficar à mercê dos outros… Não queremos depender da China para a maioria dos as coisas que não podemos replicar aqui, certo?”

“Por exemplo, a nossa escassez de antibióticos ou de vacinas durante a pandemia. Acho que há uma percepção muito forte de que precisamos nos aproximar da repropriedade desses setores centrais. E isto pode ser alargado aos sistemas de energia, defesa, etc. Estes são fundamentais para que possamos manter as sociedades como estão e manter a nossa soberania em grande medida. Então, quais são os volantes que podemos ativar, onde podemos apoiar os fundadores, conectá-los a parceiros estabelecidos do setor e ajudá-los a incorporar isso.”

Ela destacou como exemplo o investimento da GC Helsing, que agora está em parceria com Airbus e Saab.

“Eles estão em parceria com alguns dos maiores líderes europeus da defesa. E há uma forte intersecção que visa realmente trazer o potencial da IA ​​para os setores que consideramos fundamentais para a resiliência. A IA e a resiliência global, como dois temas centrais, estão realmente se unindo em grande medida”, acrescentou ela.