As taxas de seguros residenciais estão a aumentar nos Estados Unidos, não apenas na Florida, que registou perdas de dezenas de milhares de milhões de dólares devido aos furacões Helene e Milton, mas em todo o país.
De acordo com a S&P Global Market Intelligence, os seguros residenciais aumentaram em média 11,3% em todo o país em 2023, com alguns estados, incluindo Texas, Arizona e Utah, registrando quase o dobro desse aumento. Alguns analistas prevêem um aumento médio de cerca de 6% em 2024.
Estes aumentos são impulsionados por uma combinação potente de pagamentos de seguros crescentes, juntamente com o aumento dos custos de construção, à medida que as pessoas constroem casas cada vez mais caras e outros activos em perigo.
Quando o seguro residencial custa em média US$ 2.377 por ano em nível nacional e US$ 11.000 por ano na Flórida, isso é um golpe para muitas pessoas. Apesar destas taxas crescentes, Jacques de Vaucleroy, presidente do conselho de administração da gigante de resseguros Swiss Re, acredita que o preço dos seguros dos EUA ainda é demasiado baixo para cobrir totalmente os riscos.
Não é só que os prémios estão a mudar. Actualmente, as seguradoras reduzem frequentemente os limites de cobertura, limitam os pagamentos, aumentam as franquias e impõem novas condições ou mesmo exclusões relativamente a alguns perigos comuns, como a protecção contra danos provocados pelo vento, granizo ou água. Alguns exigem certas medidas preventivas ou aplicam preços baseados no risco – cobrando mais por casas em planícies inundadas, zonas propensas a incêndios florestais ou áreas costeiras em risco de furacões.
Os proprietários de casas que assistem aos seus preços subirem mais rapidamente do que a inflação podem pensar que algo sinistro está em jogo. No entanto, as companhias de seguros enfrentam riscos em rápida evolução e tentam fixar preços suficientemente baixos para as suas apólices para permanecerem competitivas, mas suficientemente elevados para cobrir pagamentos futuros e permanecerem solventes num clima mais tempestuoso. Esta não é uma tarefa fácil. Em 2021 e 2022, sete seguradoras patrimoniais entraram com pedido de falência somente na Flórida. Em 2023, as seguradoras perderam dinheiro com cobertura residencial em 18 estados.
Mas estas mudanças estão a fazer soar sinais de alarme. Alguns membros do setor temem que o seguro possa estar a perder a sua relevância e valor – real ou percebido – para os segurados, à medida que a cobertura diminui, os prémios aumentam e as exclusões aumentam.
Como as seguradoras avaliam o risco
As seguradoras utilizam modelos complexos para estimar a probabilidade de riscos atuais com base em eventos passados. Eles agregam dados históricos – como frequência de eventos, escala, perdas e fatores contribuintes – para calcular preço e cobertura.
No entanto, o aumento dos desastres torna o passado uma medida pouco fiável. O que antes era considerado um evento de 100 anos pode agora ser melhor entendido como um evento de 30 ou 50 anos em alguns locais.
O que muitas pessoas não percebem é que o aumento dos chamados “riscos secundários” – um termo da indústria de seguros para inundações, tempestades de granizo, ventos fortes, quedas de raios, tornados e incêndios florestais que geram danos de pequeno a médio porte – está se tornando o principal impulsionador do desafio da segurabilidade, especialmente à medida que estes eventos se tornam mais intensos, frequentes e cumulativos, minando a rentabilidade das seguradoras ao longo do tempo.
As alterações climáticas desempenham um papel nestes riscos crescentes. À medida que o clima aquece, o ar pode reter mais humidade – cerca de 7% mais por cada grau Celsius de aquecimento. Isto provoca chuvas mais fortes, mais trovoadas, maiores ocorrências de granizo e um maior risco de inundações em algumas regiões. Os EUA estavam em média 1,5 graus Celsius (2,6 graus Fahrenheit) mais quentes em 2022 do que em 1970.
As companhias de seguros estão a rever os seus modelos para acompanhar estas mudanças, tal como fizeram quando as doenças relacionadas com o tabagismo se tornaram um encargo de custos significativo nos seguros de vida e de saúde. Algumas empresas utilizam a modelação climática para aumentar a sua modelação de risco atuarial padrão. Mas alguns estados têm hesitado em permitir a modelização climática, o que pode fazer com que as empresas sub-representam sistematicamente os riscos que enfrentam.
Cada empresa desenvolve sua própria avaliação e estratégia geográfica para chegar a uma conclusão diferente. Por exemplo, a Progressive Insurance aumentou as suas taxas residenciais em 55% entre 2018 e 2023, enquanto a State Farm as aumentou apenas 13,7%.
Embora um proprietário que opte por fazer melhorias na casa, como instalar uma cozinha de luxo, possa esperar um aumento nos prémios para compensar o valor acrescentado de substituição, este efeito é normalmente pequeno e previsível. Geralmente, os aumentos mais substanciais dos prémios devem-se ao risco cada vez maior de condições meteorológicas severas e desastres naturais.
Seguro para seguradoras
Quando os riscos se tornam demasiado imprevisíveis ou voláteis, as seguradoras podem recorrer ao resseguro para obter ajuda.
As companhias de resseguros são essencialmente companhias de seguros que seguram companhias de seguros. Mas nos últimos anos, os resseguradores reconheceram que os seus modelos de risco também já não são precisos e aumentaram as suas taxas em conformidade. Só o resseguro patrimonial aumentou 35% em 2023.
O resseguro também não é muito adequado para cobrir riscos secundários. O modelo de resseguro tradicional concentra-se em catástrofes grandes e raras, como furacões e terremotos devastadores.
Como alternativa, algumas seguradoras estão migrando para o seguro paramétrico, que oferece um pagamento predefinido se um evento atingir ou exceder um limite de intensidade predefinido. Estas apólices são menos dispendiosas para os consumidores porque os pagamentos são limitados e cobrem eventos como um terramoto de magnitude 7, chuva excessiva num período de 24 horas ou um furacão de categoria 3 numa área geográfica definida. Os limites permitem que as seguradoras forneçam uma forma de seguro menos dispendiosa e com menor probabilidade de perturbar gravemente as suas finanças.
Protegendo o consumidor
É claro que as seguradoras não operam num mercado totalmente livre. Os reguladores estaduais de seguros avaliam as propostas das companhias de seguros para aumentar as taxas e as aprovam ou negam.
A indústria de seguros na Carolina do Norte, por exemplo, onde o furacão Helene causou danos catastróficos, defende um aumento do prémio ao proprietário de mais de 42%, em média, variando entre 4% em partes das montanhas e 99% em algumas áreas à beira-mar.
Se um aumento de taxa for negado, isso poderia forçar uma seguradora a simplesmente retirar-se de certos setores do mercado, cancelar apólices existentes ou recusar-se a subscrever novas quando o seu “rácio de sinistralidade” – o rácio entre sinistros pagos e prémios cobrados – se tornar demasiado elevado para demasiado. longo.
Desde 2022, 7 das 12 principais seguradoras cortaram as apólices residenciais existentes ou pararam de vender novas no mercado residencial da Califórnia, propenso a incêndios florestais, e um número igual recuou do mercado da Flórida devido ao custo crescente dos furacões.
Para conter esta maré, a Califórnia está a reformar os seus regulamentos para acelerar o processo de aprovação do aumento das taxas e permitir que as seguradoras apresentem os seus argumentos utilizando modelos climáticos para avaliar o risco de incêndios florestais com mais precisão.
A Florida instituiu reformas regulamentares que reduziram os litígios e os custos associados e retirou 400.000 apólices do programa de seguros estatal. Como resultado, oito seguradoras entraram no mercado desde 2022.
Olhando para frente
As soluções para a crescente crise dos seguros também envolvem como e onde as pessoas constroem. Os códigos de construção podem exigir casas mais resilientes, semelhante à forma como as normas de segurança contra incêndio aumentaram a eficácia dos seguros há muitas décadas.
Segundo uma estimativa, investir 3,5 mil milhões de dólares para tornar dois terços das casas dos EUA que não estão actualmente em conformidade com o código mais resistentes às tempestades poderia poupar às seguradoras até 37 mil milhões de dólares até 2030.
No final, se a acessibilidade e a relevância dos seguros continuarem a degradar-se, os preços dos imóveis começarão a diminuir nas localizações expostas. Este será o sinal mais tangível de que as alterações climáticas estão a provocar uma crise de segurabilidade que perturba a estabilidade financeira mais ampla.
Andrew J. Hoffman é professor de empreendimentos sustentáveis da Holcim na Ross School of Business e na School for Environment and Sustainability da Universidade de Michigan.
Justin D’Atri, coach climático da plataforma educacional Adaptify U e líder de transformação da sustentabilidade no Zurich Insurance Group, contribuiu para este artigo.
Este artigo foi republicado de A conversa sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.
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