Às vezes, os inimigos podem ser salva-vidas. O empréstimo de US$ 150 milhões da Microsoft que resgatou a Apple da falência em 1997, por exemplo, é hoje o capítulo mais lido do folclore do software. A Microsoft estava sob ameaça no caso antitruste e precisava mostrar que não era um monopólio ganancioso e que a Apple era uma rival confiável; A Apple, por outro lado, precisava de uma tábua de salvação – e de dinheiro – para sobreviver. O resto pode muito bem ser história, mas a questão que se coloca é se o impulso maciço para a migração para a nuvem levará gigantes do software como SAP e Oracle a uma relativa obscuridade.
Gates e Jobs fizeram isso com os olhos bem abertos. Os gigantes do software de hoje, no entanto, estão no topo dos negócios em nuvem, enquanto o impacto que a inteligência artificial generativa (genAI) poderia ter em seu negócio principal parece mais real a cada dia. Aqui está a história dos três jogadores principais que mais ou menos dominam o poleiro.
Início provisório da jornada em direção à nuvem
Uma indústria de software fortemente baseada em instalações não migrou prontamente para a nuvem. Para a Oracle, a estratégia era de baixo para cima: construir a infraestrutura em nuvem para garantir que houvesse uma base. Naquela época, o suposto rival da Oracle era a IBM. O verdadeiro impulso veio primeiro com a aquisição da Sun Microsystems, que forneceu uma camada de hardware e, mais tarde, quando o NetSuite entrou na família em 2016 – que treinou as armas na SAP.
Mas isso é história. Desde esse início até hoje, a Oracle percorreu um longo caminho. O seu segundo trimestre fiscal de 2025, divulgado em 9 de dezembro, mostra um aumento de 24% nas receitas de IaaS e SaaS, que, em 5,9 mil milhões de dólares, representa pouco mais de 40% dos seus ganhos trimestrais de 14 mil milhões de dólares.
Superando as expectativas… por enquanto
A história principal é o médio prazo: Douglas Kehring, vice-presidente executivo de operações da Oracle, anunciou na reunião de analistas financeiros de setembro de 2024 que há “mais de US$ 99 bilhões” de receita garantida a ser operacionalizada – isso é o que a indústria de SaaS chama de desempenho restante obrigações (RPO) que são uma soma de receitas diferidas e em atraso. Presumivelmente, isso se deve em grande parte ao trabalho futuro de IaaS e SaaS, e isso levou a Oracle a aumentar significativamente as expectativas para as receitas de 2025-26.
Os resultados da SAP também estão a deixar os analistas de Wall Street em dúvida: o seu relatório de lucros de outubro de 2024 mostrou que a mudança da sua base instalada de grandes empresas para a nuvem não é apenas um grande negócio, mas também altamente rentável. Isso representou metade de sua receita trimestral de US$ 9,2 bilhões, com lucros aumentando 27%. Tal como acontece com a Oracle, o acúmulo de receitas garantidas da SAP é de cerca de US$ 16 bilhões – portanto, há mais por vir.
Digite genAI
Aviso de saúde: No mundo genAI, uma semana equivale ao que convencionalmente conhecemos como um ano! Uma quantidade explosiva de inovação significa que o que discutimos aqui provavelmente ficará obsoleto após sua publicação. Considere o seguinte: em 2023, o novo aplicativo conversor de código do GitHub pegou a estrada com o objetivo de converter código de uma linguagem de programação para outra. Parecia bastante inofensivo, já que os programadores de código aberto jogavam uma linguagem contra a outra.
Dentro de semanas, e talvez de forma não relacionada, muitos outros experimentos foram lançados. Swimm, um produto lançado em 2018, encontrou nova vida ao fornecer documentação para código legado combinado com o poder dos LLMs para criar novo código alimentado por IA em uma linguagem diferente. A análise da documentação é, até agora, uma brincadeira de criança para a genAI e abre caminho para uma erosão gradual dos diretórios de código legados – exatamente o que muitos desses experimentos pretendem.
Enquanto falamos hoje, a conversão de Cobol – que ainda alimenta caixas eletrônicos em todo o mundo – está se tornando comum. IBM e muitos outros (Ispirer, Astadia, Codingfleet que o converte para Python…) implementaram isso; a conversão do código analítico SAS para Python está se tornando generalizada (Pythonconvert, SAS2PY, que afirma 95% de conversão automatizada, por exemplo, e muito mais).
Do código-fonte disponível ao código-fonte aberto
A partir desse ponto, podemos contar com a genAI para ajudar a converter códigos personalizados SAP e Oracle em código aberto? Bem… ainda não, mas está começando. E nas escalas de tempo da genAI, isso pode acontecer muito mais cedo do que estamos acostumados. A migração para a nuvem certamente aumentou a possibilidade, o que teria sido mais difícil quando o código personalizado estava trancado a sete chaves no local. As primeiras conversões de código e esquema de banco de dados Oracle começaram usando Gemini.
Na realidade, a possibilidade de converter extensões inteiras de aplicativos personalizados que têm décadas de desenvolvimento investido não está ao virar da esquina. Mas é certamente verdade que as portas estão a começar a abrir-se – muitas vezes pelos próprios grandes players de software. O código-fonte completo do sistema ABAP da SAP, por exemplo, já está disponível (“fonte disponível”).
Em agosto de 2024, temos o primeiro LLM de código aberto treinado em APIs SAP e ABAP. Isso tem várias vantagens: O primeiro LLM de código aberto para aprender APIs ABAP e SAP, HANA SQL, é multilíngue e permite uso comercial – como construir seu SaaS com ele. A entrada do código aberto nos reinos do software é agora inexorável. Corteza, ERPNext e vários outros são alternativas inteiramente de código aberto, com Odoo ganhando força significativa.
Mesmo uma conversão parcial de algum código customizado pode ser interessante. De acordo com Diego Lo Giudice, vice-presidente e analista principal da Forrester, “Este é o início de um novo mundo, onde o custo da migração de sistemas legados para pilhas de tecnologia modernas não é mais proibitivo”. As organizações deixarão de tocar no legado e passarão a migrá-lo ou regenerá-lo para aplicações novas e mais modernas.
Futuros agentes e seu impacto nos negócios
Então, e as empresas de SaaS que já estão na nuvem? Se o Salesforce é o farol, os futuros da agência são o caminho a seguir. Combinado com o potencial de conversão para código-fonte aberto, o agentic também irá perturbar o modelo comercial.
À medida que os agentes evoluem, o serviço ou função que fornecem se tornará o software. O pagamento por uso ou função se tornará um modelo de precificação baseado em resultados. De acordo com Alex Kroman, CPTO da LivePerson e ex-vice-presidente sênior da New Relic, “A promessa do software finalmente será cumprida – não como uma ferramenta que precisamos dominar, mas como um parceiro que nos ajuda a atingir todo o nosso potencial”.
Será então que a Salesforce e outras empresas proeminentes de SaaS estão em melhor posição para fazer a transição de SaaS para agente e para um mundo de software de serviço orientado para o consumo?
Se você considerar os resultados trimestrais recentes da Salesforce, são 3terceiro os resultados do trimestre mostram um crescimento de apenas 8% em relação ao crescimento de 24% e 27% da receita de nuvem da Oracle e SAP. Por um lado, você poderia dizer que alcançar a nuvem está se mostrando lucrativo. Mas, igualmente, a questão inevitável é se uma migração acelerada e, talvez, tardia, poderá levá-los a um mundo onde uma mudança empresarial mais radical os espera.
Há mais de 30 anos, Bhawani Shankar trabalhou em vários setores, inicialmente como vice-CIO, depois como analista e consultor – incluindo oito anos no Gartner – seguido por cargos de liderança empresarial em empresas de serviços de tecnologia de primeiro nível, incluindo HCL Tech, Cognizant e Wipro. Desde 2022, ele é CEO da Cubix, uma empresa de consultoria que ajuda empresas a selecionar e comprar produtos e serviços AAA.