O que é Integração de CRM? Principais Conceitos e Estratégias (2024)

O software de CRM pode ser uma solução poderosa de marketing, vendas e serviços por si só, mas geralmente é pareado com outras ferramentas na pilha de tecnologia de uma empresa. A maneira mais eficaz de utilizar uma plataforma de CRM é fazê-la atuar como um centro de todas as informações do cliente, insights de campanha e relatórios de vendas.

As integrações de CRM conectam todas as ferramentas e aplicativos de negócios com o software de CRM para aumentar a eficiência e melhorar a experiência geral do cliente.

O que é integração de CRM?

A integração de CRM é a conexão entre seu software de CRM padrão e quaisquer outros aplicativos de negócios. É um recurso central de qualquer ferramenta de CRM que controla o compartilhamento de dados e a funcionalidade de automação que elimina a necessidade de os usuários alternarem entre ferramentas.

O software CRM pode ser integrado com aplicativos nativos e de terceiros. Ferramentas nativas, ou integrações integradas, são softwares que são de propriedade ou oferecidos dentro de um conjunto de produtos pelo mesmo provedor de CRM. Por exemplo, usuários do Zoho CRM podem sincronizar informações de sua conta do Zoho Analytics por meio de integrações integradas.

Aplicativos de terceiros são ferramentas oferecidas por provedores totalmente diferentes que as empresas já têm assinaturas ou planejam eventualmente utilizar. Os provedores de CRM podem integrar com essas diferentes ferramentas, mas eu recomendo primeiro confirmar que o software de CRM no qual você está procurando investir suporta integrações com as principais ferramentas que você já tem.

As empresas usam conectores como o Zapier ou criam sua própria API para fazer a integração de software. As APIs são apenas endpoints em cada ferramenta que controlam como os aplicativos podem interagir uns com os outros. Se sua equipe de TI estiver equipada, eles podem criar APIs para personalizar totalmente como sua empresa integra ferramentas. Isso é mais benéfico se você tiver necessidades de negócios de nicho ou mesmo um software interno que deseja integrar com seu software de CRM.

5 tipos de integrações de CRM úteis

E-mail e calendário

Sincronizar seu software de CRM com seu e-mail e calendário comercial é a primeira integração que sugiro configurar. Grande parte do processo de vendas é feito por meio de comunicação por e-mail e agendamento de reuniões, então, quando seu CRM é integrado a essas ferramentas, os representantes podem enviar rapidamente e-mails personalizados ou até mesmo automatizados e agendar reuniões com clientes sem sair da interface do CRM.

• Espaço de trabalho do Google: Acesse todo o conjunto de ferramentas, incluindo Gmail, Calendário, Documentos, Planilhas, Meet, Chat e Jamboard.
• Microsoft 365: Utilize o host de ferramentas de produtividade da Microsoft, incluindo Teams, Word, SharePoint, OneDrive e muito mais.

Geração de leads

Ter novos leads e prospects constantemente canalizados para o CRM ajuda os representantes a identificar e, então, se envolver com novas oportunidades de negócios no momento certo. Investir em uma empresa de geração de leads ou em um banco de dados B2B pode fazer muito do trabalho pesado quando se trata de encontrar leads pré-qualificados. Dessa forma, as empresas podem sempre estar gerando leads em segundo plano com os representantes de vendas prontos para começar a nutrir.

• ZoomInfo: Receba leads qualificados prontos para interagir, além de insights em tempo real sobre seus dados firmográficos.
• Visa: Verifique e-mails, números de telefone e cargos em segundos com este complemento de extensão do Chrome.

Mídias sociais

Como outra via de geração de leads, a integração de mídia social permite que o CRM importe e gerencie diretamente novos leads e campanhas de marketing. Conectar as contas de mídia social da sua empresa ao seu software de CRM permite que os representantes respondam a consultas, criem reconhecimento de marca e identifiquem leads altamente qualificados que estão interagindo com seu conteúdo.

• LinkedIn: Gere leads com o LinkedIn Sales Navigator e interaja com clientes potenciais por meio de conteúdo.
• Facebook: Implante, monitore e gerencie campanhas contínuas de marketing de mídia social a partir do CRM.

Ferramentas de comunicação

A maior parte do processo de vendas é feita por meio da comunicação direta com os leads. Integrar suas ferramentas de comunicação mais comuns com seu software de CRM facilita para os representantes de vendas alcançar e responder aos clientes por meio de vários canais. Mensagens instantâneas ou videochamadas permitem que os membros da equipe se comuniquem interna e externamente para operações simplificadas. A integração do CRM com essas ferramentas também facilita manter um histórico do bate-papo.

• Equipes da Microsoft: Converse com membros da equipe, agende reuniões e sincronize calendários.
• Folga: Envie mensagens internamente com documentos, chamadas e histórico de bate-papo salvos.
• Reuniões do Zoom: Organize e grave chamadas de vendas, reuniões internas ou webinars.

Faturamento e processamento de pagamentos

Alguns provedores de CRM oferecem faturamento integrado, gerenciamento de cotações e recursos de processamento de pagamentos. No entanto, como a maioria não tem isso como um recurso nativo ou só tem como um complemento caro, integrar o software de faturamento existente que sua empresa usa pode ser a melhor maneira de fazer isso.

• Livros rápidos: Gerencie faturas e despesas com este software de contabilidade líder do setor.
• QuoteMachine: Crie, revise e envie orçamentos e faturas interativas diretamente aos clientes a partir do CRM.

4 benefícios da integração de CRM

Forneça uma visão unificada dos dados do cliente

Quando um software de CRM é integrado a uma série de outros aplicativos em sua pilha de tecnologia de vendas ou marketing, representantes de vendas e equipes inteiras podem acessar uma visão mais unificada de todos os dados do cliente. Isso é ótimo para representantes que desejam se envolver com um cliente por telefone, e-mail ou mídia social, com apenas um clique, para visualizar relatórios de tendências do cliente para criar estratégias.

Automatizar processos

As automações de fluxo de trabalho tornam muitas tarefas de vendas redundantes mais fáceis e mais eficientes em termos de tempo. Todos os melhores provedores de CRM oferecem automações exatamente por esse motivo. Essas automações podem se estender além do software de CRM para maior facilidade. Quando as automações podem se integrar a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, o processo de vendas pode ser mais complexo, o que, por sua vez, aprimora a experiência do cliente. Por exemplo, por meio de uma integração de e-mail, os leads podem receber campanhas de e-mail automatizadas personalizadas e direcionadas criadas no CRM.

Maior precisão dos dados

Quando você tem todas as ferramentas de vendas e marketing sincronizadas, os dados podem ser atualizados em tempo real. Isso pode incluir informações de contato do cliente ou rastreamento detalhado da receita. Ter dados precisos significa que os usuários podem vender com confiança sem ter que perder tempo verificando informações duas vezes.

Mais oportunidades de colaboração

A integração de CRM pode levar a uma colaboração mais aprimorada tanto interna quanto externamente. Para usuários que querem mais oportunidades de se conectar com clientes ou clientes em potencial, há ferramentas de chat ao vivo ou construtores de landing pages. Para equipes que querem eliminar fluxos de trabalho de silo, há integrações com aplicativos de comunicação e rastreadores de progresso.

3 melhores CRM para integrações

HubSpot

O HubSpot é uma plataforma popular para clientes com poderosas ferramentas de IA, ferramentas de marketing e escalabilidade competitiva. Além de um CRM gratuito robusto, o HubSpot oferece um hub de marketing, um hub de serviços e um hub de operações dentro de seu conjunto de ferramentas que se integram internamente. O HubSpot pode se integrar a mais de 1.500 aplicativos e até mesmo recomendar aplicativos para empresas que estão começando.

Para saber mais, acesse esta análise do HubSpot.

CRM da Zoho

O Zoho CRM é uma solução de CRM de marketing que tem uma ótima mistura de recursos básicos e avançados por um ótimo preço. Algumas integrações de recursos para o Zoho CRM incluem Google Workspace, Microsoft 365, Sack, Shopify, Mailchimp e Facebook.

Leia esta análise independente do Zoho CRM para obter mais informações.

Pipedrive

O Pipedrive é um CRM de vendas direto com ferramentas de gerenciamento de pipeline e projeto. No marketplace do Pipedrive, as empresas podem pesquisar, filtrar e até mesmo prospectar outras ferramentas de tecnologia. O assistente de IA do Pipedrive pode até encontrar ferramentas de terceiros relevantes para recomendações de integração em seu marketplace.

Interessado em mais? Confira esta análise do Pipedrive.