As ferramentas operacionais de gerenciamento de relacionamento com o cliente oferecem fluxos de trabalho personalizados avançados, pipelines visuais e ferramentas de gerenciamento de operações diárias para fornecer a melhor experiência do cliente com o mínimo de esforço. A escolha de um CRM que enfatize as operações pode ajudar a centralizar as informações de negócios e reduzir o trabalho manual.
O que é CRM operacional?
CRM operacional é um tipo de solução de CRM que oferece suporte às operações diárias de vendas e marketing de uma empresa. Essas operações podem incluir tudo, desde marketing até nutrição de leads e gerenciamento de back-office.
Os CRMs que se enquadram nesse guarda-chuva são normalmente soluções de CRM generalizadas que podem ser adaptadas para se adequar a um setor ou tamanho de empresa específico. Você descobrirá que as soluções operacionais de CRM oferecem automações avançadas para fazer grande parte do trabalho pesado de atualização de status ou outras tarefas recorrentes, para que os representantes de vendas possam se concentrar em cultivar relacionamentos com os clientes.
Existem três outros tipos de software CRM, incluindo marketing, colaborativo e analítico. Os CRMs operacionais são melhores para empresas que precisam de ajuda no gerenciamento geral do relacionamento com o cliente, como no fornecimento de suporte pós-venda contínuo.
Como funciona o software CRM operacional?
Os CRMs operacionais funcionam agilizando o processo de vendas em um sistema digital transparente e seguro. Embora os recursos operacionais do CRM possam se sobrepor aos principais recursos do CRM, como a nutrição de leads, seu objetivo é fazer isso de forma eficiente e eficaz por meio da automação. Recursos como controle de tempo, atribuição de tarefas e roteamento de leads são recursos operacionais avançados. Isso ajuda os gerentes de vendas e representantes a monitorar as atividades diárias e o progresso em direção às metas.
Gerenciamento robusto de projetos, automações de fluxo de trabalho, campanhas de marketing automatizadas e ferramentas de acompanhamento também são recursos operacionais comuns de CRM. Tudo isso ajuda as equipes a implantar novas estratégias rapidamente e a ter uma única fonte de verdade quando se trata de verificar o status de qualquer projeto, negócio ou lead.
Um CRM operacional também pode ser otimizado por meio de integrações. Quando uma empresa sincroniza seu CRM com todas as outras ferramentas de negócios, os usuários podem reduzir o tempo gasto alternando entre programas.
Recursos da TechRepublic: comparação de recursos e serviços de CRM
Benefícios do CRM operacional
Os benefícios de usar um CRM generalizado também podem ser vistos em um CRM operacional – com foco adicional nos benefícios de executar automações e gerenciar projetos e tarefas.
Centraliza informações
O software CRM operacional centraliza completamente todos os dados e informações do cliente. Com a capacidade de criar pipelines e painéis personalizados, os usuários podem visualizar informações em tempo real. É o caso da visibilidade das etapas de vendas, perfis de clientes e relatórios analíticos.
Por exemplo, qualquer usuário pode verificar o status de qualquer negócio em andamento, ver quem foi a última pessoa a interagir com o lead ou ver quais campanhas de email de marketing foram enviadas para um lead. Essa transparência ajuda os representantes a fornecer com confiança uma excelente experiência ao cliente.
Alinhamento interdepartamental
O software de CRM operacional pode alinhar equipes de marketing, vendas, suporte e operações em um único hub. Os usuários podem marcar uns aos outros em atualizações de leads, relatórios trimestrais e atualizações de projetos na ferramenta para obter visibilidade completa das iniciativas de negócios. A comunicação interna é integrada aos CRMs operacionais para que os representantes possam marcar os membros da equipe em atualizações ou escalar o suporte com apenas alguns cliques.
Reduza a conclusão manual de tarefas
Este é um grande benefício dos sistemas operacionais de CRM. Com recursos como automação de tarefas, automação de acompanhamento ou automação de relatórios, os usuários não precisam perder tempo verificando manualmente listas de tarefas, enviando e-mails de acompanhamento em massa ou obtendo relatórios diários.
Ao criar gatilhos, fluxos de trabalho e automações personalizadas, os usuários operacionais de CRM podem confiar na plataforma para concluir tarefas rotineiras em segundo plano. Isso também reduzirá a duração do ciclo de vendas e aumentará o tempo de resposta desde a geração de leads até o fechamento do negócio.
Principais ferramentas operacionais de CRM
| Pipedrive | |||||
| Clique para cima | |||||
| Força de vendas |
Pipedrive
Pipedrive é uma solução de CRM voltada para vendas que pode ser adaptada a vários setores. Como um software de CRM escalonável, os usuários podem criar painéis e pipelines personalizados que refletem seu processo de vendas exclusivo. O Pipedrive também ajuda no gerenciamento de tarefas e pipelines, rastreando atividades, comunicação e atualizações.
Clique para cima
ClickUp é uma solução poderosa de CRM para gerenciamento de projetos. Ele oferece ferramentas exclusivas de desenvolvimento de produtos e gerenciamento de recursos para rastrear operações de negócios. Os usuários podem gerenciar sprints, gerenciar pendências e executar relatórios rapidamente. Outras ferramentas de operação diária que o ClickUp oferece incluem controle de tempo, visualizações de carga de trabalho e transparência de metas.
Força de vendas
Salesforce é uma solução de CRM popular que recomendo para empresas ou grandes organizações. Como um dos principais softwares de AI CRM, os usuários podem criar automação, gerar cópias e receber relatórios preditivos. Além da funcionalidade de IA, o Salesforce oferece painéis altamente personalizáveis que podem refletir as operações do dia a dia. Tudo isso ajuda a aumentar a eficiência das vendas e aumentar a produtividade individual e da equipe.
Como escolher um sistema CRM operacional
Recomendo seguir as mesmas práticas recomendadas ao escolher uma solução de CRM, independentemente do setor, tamanho da empresa ou tipo de CRM ideal. Para começar, sugiro pesquisar as três opções acima para entender seus casos de uso ideais e identificar se elas podem fornecer soluções reais para o seu negócio.
Aqui estão algumas coisas a serem consideradas ao escolher um sistema de CRM operacional:
- Esta ferramenta de CRM se integra à minha pilha de tecnologia existente, como o Outlook para email?
- Esta ferramenta de CRM oferece as ferramentas de marketing que minha empresa precisa?
- Este CRM oferece uma versão gratuita que vem com todos os recursos que preciso?
- Como funciona esse preço de CRM? Cabe no nosso orçamento alocado?
- Os principais recursos de vendas oferecidos por este software podem agilizar meu processo de vendas?
- Queremos um CRM de código aberto para maximizar as personalizações amigáveis ao desenvolvedor?
- Quão rápido é o processo de integração para começar a usar esta ferramenta?
- O software CRM pode ser ampliado para se adaptar ao meu negócio em crescimento?
- Esta ferramenta de CRM tem alguma especialização no mercado em meu setor?
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre CRM operacional e CRM analítico?
A principal diferença entre um CRM operacional e um CRM analítico é que um CRM analítico oferece recursos e funcionalidades focados especificamente na coleta, organização e armazenamento de dados da empresa.
Dito isto, o software CRM generalizado pode se enquadrar em ambas as categorias. Isso ocorre porque todos os softwares de CRM são desenvolvidos para ajudar a gerenciar processos de negócios, enquanto alguns oferecem recursos analíticos ou operacionais avançados que os comercializam como tipos específicos de soluções de CRM.
Qual é o objetivo principal do CRM operacional?
O objetivo principal do CRM operacional é ajudar as empresas a otimizar suas operações diárias e interações com os clientes. Seja fornecendo ferramentas de gerenciamento de tarefas, espaços de comunicação abertos ou relatórios em tempo real, esses tipos de software de CRM têm como objetivo melhorar a experiência do usuário e, por sua vez, a experiência do cliente com o negócio.
Como funciona o CRM?
O software CRM gerencia todos os tipos de dados de clientes por meio de uma série de fluxos de trabalho, automações e painéis. Eles atuam como um hub para todas as informações do cliente para que os usuários possam gerar novos leads, gerenciar negócios em andamento ou fornecer suporte ao cliente. Com um ciclo de CRM integrado, as empresas têm um roteiro digital a ser seguido por seus representantes para gerar leads, nutri-los e, em seguida, fechar negócios.
